2020年鋁行業回顧 | 企業利潤上升氧化鋁產能天花板形成再生鋁在建及投產產能超330萬噸

2021-01-04 08:27:39 來源：

　　2020年，供給側結構性改革後的中國鋁工業承受住了疫情與貿易摩擦等多重考驗，在推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，鋁工業整體呈現向好局面，取得了令人矚目的成績，無論在上遊產業還是下遊產業，企業盈利水平逐步提高，呈現出成本下降，利潤上升的良好態勢；原鋁價格從年初的1.2萬元/噸，增長至年底的1.6萬元/噸，行業供需雙增的特點逐步顯現，世界鋁市場也呈現出國內強、國外弱的整體態勢。

　　本文盤點了2020年以來，鋁工業上、下遊產業的成績單、產業變化及新建、在建項目情況，期望中國鋁工業能在高質量發展之路上堅定前行，在雙循環新發展格局下進一步激發產業活力，抓住產業機遇，開創出更多產業發展新局面、新業績！

　　上遊產業答卷優異

　　伴隨新冠肺炎疫情和全球化衝擊的雙重考驗，在剛剛走過的2020年中，中國鋁工業上遊產業呈現出四大變化趨勢，分別為：鋁土礦供應轉向海外為主、氧化鋁投資無序導致競爭力減弱、原鋁產業布局向清潔能源轉移、再生鋁發展強勁成為未來趨勢。在這四大變化中，有喜有憂，但產業整體發展趨勢向好，尤其是產業結構優化、節能環保、技術水平提升以及綜合競爭力均可謂成績顯著，答卷優異。

　　鋁土礦：遠景資源量大增進口量穩步上升

　　據相關統計數據，2020年1月~10月，我國進口鋁土礦9604萬噸，同比增長13.6%，預計全年進口量約1.1億噸；國產鋁土礦3610萬噸，同比下降23.42%。2020年前9個月，我國累計進口鋁土礦8803萬噸，同比增長12.7%，預計2020年進口量可達11400萬噸，同比上升13.2%。我國鋁土礦主要進口來自幾內亞、澳大利亞、印度尼西亞、巴西等十六七個國家，從幾內亞進口的礦石今後將逐年上升。

　　2020年鋁土礦進口及鋁開工情況：前3個月，山東濱州套爾河港區完成魏橋鋁土礦進口969.5萬噸，同比增長41.2%，創歷年季度進口量新高；山西鋁業公司興縣楊家溝鋁土礦開工。4月，中鋁幾內亞博法鋁土礦項目23千米皮帶運輸係帶料重載聯調一次成功，標志著中國在幾內亞投資鋁土礦項目全線貫通投運。5月，廣西自然資源廳對《廣西靖西-田陽地區沉積型鋁工礦地質調查項目》進行了野外驗收，預測遠景資源量達2.49億噸；海外擁有鋁土礦資源量也在迅速擴大，中鋁幾內亞博法鋁土礦項目保有可開發資源量約17.5億噸，可持續開採60年；阿比讓自治港（PAA）首次向中國出口2萬噸鋁土礦；幾內亞鄰國科特迪瓦也開始向中國發運鋁土礦，標志著進口國家進一步多元化。6月，貴州正安旦坪鋁土礦大精查勘探項目開工典禮舉行，項目鋁土礦資源量估算超億噸達超大型礦床規模。截至12月，我國進入幾內亞開採與洽談鋁土礦開發的中資企業約14家，比世界其他國家總數約7家還多一倍。

　　氧化鋁：產能近9000萬噸 “天花板”形成

　　據統計，截至2020年12月份，中國氧化鋁產能達8915萬噸/年，運行產能7300萬噸/年，開工率82%；2019年同期分別為8715萬噸/年、7155萬噸/年，開工率82%。2020年氧化鋁產能過剩矛盾凸顯。2020年1~10月，中國氧化鋁累計進口314.8萬噸，同比上升205%，累計出口14萬噸；國內氧化鋁凈消費量7452萬噸。

　　2020年氧化鋁新產能投產進度：國電投務正道100萬噸/年氧化鋁產能於4月正式投產，6月產出首批產品；廣西華昇鋁業公司一期100萬噸/年於10月達產，二期100萬噸/年於11月投產；魏橋鋁電公司沾化公司100萬噸/年氧化鋁產能於9月投產。此外，由於受疫情影響，3月份以來，停產與減產的生產線從9月份起逐步復產，東方希望三門峽鋁業公司恢復至滿產，國電投山西鋁業公司也恢復至滿產，共計復產100萬噸/年。據統計，2020年，中國新增氧化鋁產能430萬噸/年，均位於廣西與貴州。

　　2020年正在建設中的氧化鋁相關項目：貴州正安縣240萬噸氧化鋁項目正在加緊建設中；新疆石河子天山鋁業公司廣西工廠250萬噸氧化鋁項目，後期170萬噸正在加緊建設，預計2021年投產；國家電投集團貴州遵義產業發展氧化鋁項目啟動投產；鄒平市盛奧鈺鼎鋁基新材料公司年產6萬噸精細氧化鋁項目成功點火；山東東珩國纖新材科公司高性能氧化鋁纖維項目投產，纖維生產能力1000噸/年；上海榕融新材料科技公司年產300噸目標新建氧化鋁連續纖維產業化項目開工建設（氧化鋁連續纖維是一種高精尖端材料，在航空航天發動機、半導體燒結爐膛、異型大結構承燒架等制造領域有著廣泛的應用）；中鋁山東低鈉微晶新材料項目通過可研審查，順利邁入實施前開工批復和設計準備階段。

　　原鋁：節能環保緊鑼密鼓企業西遷加快

　　在國家節能環保政策的指引下，原鋁產業向雲南紅河與文山州、四川廣元和廣西百色地區轉移勢頭加快，預計2025年雲南省的原鋁產能可超過770萬噸/年，成為中國的產鋁省份。其中，廣元中孚綠色水電鋁材項目一期一工段118臺槽己於2019年11月投產，產能25萬噸/年；2019年12月雲南神火90萬噸/年綠色水電鋁材一體化項目一期一段15萬噸/年產能投產，至2020年8月運行產能已達45萬噸/年，9月底完成二期建設，形成了90萬噸/年的產能；2019年12月，魏橋集團雲南綠色鋁創新產業園暨200萬噸/年水電鋁項目奠基，並成立雲南宏泰新型材料有限公司，以世界上鋁產業從未有的“閃電速度’開始建設，2020年9月，第一批電解槽投產。隨後，雲鋁鶴慶溢鑫鋁業二期21萬噸/年電解鋁項目於2020年1月投產；雲南文山鋁業有限公司馬塘一期50萬噸水電鋁項目於2020年5月進入生產調試階段，9月滿負荷生產。

　　2020年電解鋁相關配套技術和工藝實現突破。其中，中信重工開誠智能裝備有限公司最新研制的二代槽底巡檢機囂人於6月正式投入使用，取得很好的效果，機器人可在短時間內完成多臺電解槽的溫度測量及數據上報，不僅提高了巡檢效率，還能確保數據的安全性與準確性；東興鋁業電解質替代冰晶石啟動電解成功，對500kA全石墨化陰極電解槽開展電解質替代冰晶石啟動試驗性研究，取得成功並推廣應用；鄭州輕冶科技、鄭州中實賽爾科技和重慶天泰鋁業共同完成的鋁電解槽非線性焙燒技術及成套裝備取得新突破，項目整體技術達到國際水平，可延長槽壽命，節能減排效益顯著；北京核心動力科技公司研制的便攜式槽前過熱度即時測量儀於8月份進入市場，被譽為電解鋁節能神器，可為電解鋁廠一年節省成本近千萬元；文燦鋁業於7月建成3萬噸/年鋁灰資源化利用生產線，每提取1噸原鋁可產鋁灰10kg~13kg，該生產線建成可處理鋁灰3萬噸/年，增產氧化鋁約2萬噸/年，消除氧化鋁係統有機物1000噸，副產品氫近300萬標準立方米，標志著中國鋁灰處理進入無害化資源化循環利用新階段。

　　高純鋁：在建產能10萬噸/年創歷史新高

　　高純鋁及其制品由於具有優良的抗腐蝕性、可塑性、導電性、反光性以及無毒等優點，廣泛應用於電解電容器、鏡面裝飾板、存儲盤、半導體制品、煙草、食品包裝、軍工及航空工業等領域。2020年以來，隨著相關應用需求的增長帶動，高純鋁在建產能實現突破，創歷史新高。

　　在建產能包括：新疆天山鋁業天展新材超高純鋁6萬噸項目；包頭鋁業（集團）公司新建1萬噸精鋁生產線，至此包頭鋁業精鋁總產能達5萬噸/年，是目前全球的單體高純鋁生產企業；平果鋁“精鋁制備技術研究及其應用”科技研發項目，該技術可利用平果鋁76臺500kA電解槽直接提取99.86%的精鋁；寧波錦越新材料公司2000噸/年電子級超高純鋁及3萬噸/年高品質鋁合金產業化項目在柴橋街道開建。

　　再生鋁：在建及投產產能超330萬噸/年

　　我國再生鋁工業起步較晚，但近年來隨著我國鋁工業發展迅猛，再生鋁產業也逐步形成規模，涌現出了大批企業，並快速發展成長起來。

　　2020年再生鋁新建項目：3月，浙江新月控股集團公司簽約投資20億元，擬在江西貴溪市建20萬噸/年再生鋁項目；位於山西呂梁興縣經濟技術開發區的臣功環境科技有限公司和美國陽光發展集團有限公司合作的32萬噸/年固體廢物綜合利用項目，總投資10.8億元，分三期建成，預計42個月達產達效，以及 9.5mm連鑄連軋線桿5萬噸項目，總投資1.2億元，計劃2020年12月形成生產能力。4月，福建將樂煌源再生鋁項目動工建設，總建築面積15.8萬平方米，再生鋁產能20萬噸/年，年產值21億元，分兩期建設；江蘇鴻順鋁業20萬噸/年再生鋁項目獲省批復，擬投資2億元，分兩期建設。5月，雲南省雲縣工業園區10萬噸/年再生鋁項目開工，計劃2021年峻工投產；家園鋁業年產10萬噸再生合金錠、5萬噸工業鋁合金材料及20萬套精加工鋁合金係列產品二期落戶濉溪開發區，總投資2.5億元。6月，由豫聯集團引進的“鞏義新格有色金屬年產20萬噸再生鋁水項目暨鞏義新格新材料10萬噸鋁加工再生循環利用項目”開工建設，分三期建設，項目全部達產後，可實現營業收入26億元/年；10月，上海瑞格金屬新材料利用山西聞喜縣閒置的270畝廠房，投資5億元建設30萬噸再生鋁項目，總建設期2年，項目分別為：再生鋁合金錠（液）30萬噸、高性能鎂合金錠5萬噸、鋁合金圓錠2萬噸、鎂合金圓錠2萬噸、鋁合金中間合金2萬噸，配套30萬噸鋁合金壓鑄生產線，年產值約54.1億元，解決就業人口1500餘人，一期再生鋁產能10萬噸將於2021年4月投產。

　　2020年再生鋁新投產項目：新格集團鄒平30萬噸/年再生鋁項目2020年1月陸續投產，總投資6億元，利用魏橋創業集團現有車間分三期實施，建成後形成年產3104合金鋁水15萬噸、6063合金鋁水15萬噸，同時具備處理10萬噸二次鋁灰能力；福建古田縣大甲工業園區美佳有色金屬公司10萬噸/年再生鋁精深加工項目5月24日峻工投產；洛陽希格電氣自動化公司30萬噸/年再生鋁項目一期已於8月底投產，二期計劃2022年12月投產；湖北順博合金公司20萬噸/年再生鋁合金一期10萬噸/年項目中的5萬噸/年已於10月開始運行，其餘的5萬噸/年，將於2021年一季度投產；10月底雲南中利鋁業公司10萬噸/年再生鋁項目落戶東川再就業特色產業園，佔地16畝，預計投資1.5億元，2021年12月投產。

　　炭素：產能繼續擴大開工率下滑

　　目前國內炭素廠家主要集中在山西、河南、貴州、雲南等地，產業集中度較高。今年以來，炭素行業新建產能持續擴大，但開工率卻呈現下滑態勢。

　　2020年新建產能包括：3月，雲鋁海鑫陽極組裝一期自動化生產線投產，可以滿足年產50萬噸原鋁陽極炭塊需求；4月，雲鋁源鑫鋁業公司16萬噸/年，陽極炭素二期投產；5月，山西遠城市山西新材料公司28萬噸/年炭素挖潛創效項目通過環保驗收；8月，重慶錦旗炭素有限公司16萬噸/年炭素項目點火投產；天山鋁業公司南疆阿拉爾30萬噸預焙陽極項目點火投產；路興炭素公司總規模為60萬噸預焙生產線前段15萬噸預焙陽極開工建設，預計2021年6月份實現點火。

　　下遊產業成就斐然

　　中國鋁工業具有完整的產業鏈，品類齊全、配套設施完善，特別是在近些年的快速發展中，鋁加工業集群式發展模式顯現，整體綜合成本進一步降低，產業國際競爭力逐步增強。2020年，隨著疫情的暴發和貿易摩擦的加劇，鋁加工業遭遇了前所未有的挑戰，但行業整體依然堅挺，形成了不錯的發展態勢。

　　據統計，2020年鋁材總產量將達3580萬噸，同比上升2%。其中，板帶材約佔30%，擠壓材約佔45%（含管棒材），鋁箔約佔12%，線材約佔8%，其他約佔5%。2020年1月～10月，中國累計出口鋁材378.1萬噸，同比減少11.9%。其中，板帶材出口192.3萬噸，同比下降12.7%；擠壓材出口80.4萬噸，同比下降17.1%；鋁箔出口102.3萬噸，同比減少5.5%，累計出口鋁制品198.3萬噸，同比微增0.8%，累計進口3.5萬噸，同比下降7.6%。在此需指出的是，該數據低於有關部門相關數據。

　　板帶材：投產在建項目投資近200億元

　　中國鋁板帶產業規模全球，其中，普通鋁合金板帶材已憑借其綜合優勢在全球市場佔有一席之地，形成了很強的國際競爭力。2020年以來，鋁合金板帶材產業發展迅速，並逐步向高端生產方向邁進，在高端鋁材領域，我國產業與發達國家之間的差距正在逐步縮小。

　　隨著中國制造業能力不斷加強，設備國產化率不斷提高，2020年鋁合金板帶材新建項目種類繁多，分別包括：7月，世界的酒泉鋼鐵公司天成彩鋁最後一批鋁帶坯雙輥式鑄軋線投產，至此該公司60條生產線已全部投產，帶坯總產能60萬噸/年；上海寶鋼包裝在蘭州新建智能化鋁制易拉罐生產線，總投資4億元，佔地100畝，產能8億罐/年，2021年3月投產；三門峽寶武鋁業熔鑄車間30噸鑄造生產線投產，預計2021年1月達到設計產能，成品率91%。8月，豫聯集團新增冷軋機1臺並開始安裝，產品為罐體料、罐蓋料和鋁箔坯料；南南鋁加工6016鋁合金汽車發動機罩外板和車門內板項目進入量產，前者供應小鵬汽車P7型車，後者供應現代捷恩斯車。9月，重慶九龍萬博特鋁新材料項目開工建設，總投資75億元，計劃2021年12月投產；萬基控股集團年產12萬噸高端雙零箔鑄軋坯料開工建設，投資4.5億元，佔地93畝，建10條鑄軋線，2021年投產，達產銷售收入18億元/年；10月，貴州興仁市年產10萬噸鋁基合金材料板帶材生產線一期投產，一期投資1.8億元，形成6萬噸/年產能；廣西德保縣德德公司年產20萬噸特種高端鋁加工項目在德保縣馬隘鋁產業園區建設，主導產品為高精度圓錠、鋁桿、鋁板等高端特種鋁合金，產值30億元；11月，國內首條鋁型材輥底爐生產線在南南鋁加工試車成功，首臺國產大型高端高精鋁合金薄板氣墊爐已完成詳細設計，進入制造階段，計劃2021年投產。12月，寶武鋁業30萬噸/年一期高精鋁板帶項目全面投產，投資近70億元，佔地790畝，設計產能為鋁合金汽車板8萬噸/年，鋁合金中厚板材5萬噸/年，鋁合金板帶材17萬噸/年。

　　鋁箔：在建高端鋁箔產能創歷史紀錄

　　近年來，我國鋁箔產業已經發展成為全球規模、技術工藝全球、產業整體發展水平比肩發達國家的態勢。其中需要特別指出的是，我國採用鑄軋帶坯生產的鋁箔工藝全球，是目前全球能生產寬幅鋁箔超1.1米、厚度達0.004毫米超薄電容器的國家。2020年，鋁箔產業發展穩定，在全世界具有較強的競爭優勢，並且具備較強出口實力。

　　2020年，鋁箔產業新增產能達165萬噸/年，創下歷史最高紀錄。新建項目分別為：中國首條化成箔自動化生產線在新疆眾和數字化新材料產業園面世，全面實現了生產線全流程數據監控、智能操作、智能生產、智能倉儲，相較於傳統的化成箔生產方式，新線生產過程自動化達90%，數據採集率達99%，產能提升30%等；萬順新材料公司將投入年產7.2萬噸的高精度電子鋁箔生產項目；乳源東陽光優艾希傑精箔公司“年產4萬噸高精度鋁箔新材料項目”首臺軋機R32已安裝完成，項目總投資6億元，建成後精箔公司鋁板帶箔生產能力可達15萬噸/年，新增產值10億元/年以上，產品將填補國內此類產品的空白，解決目前中國高端電池箔進口的局面；神火鋁箔公司10.5萬噸/年高端雙零箔項目投產，產品定位高端雙零箔、電子箔、醫藥箔，產品70%以上供給高端市場，主要生產設備中有6臺箔軋機、8臺分卷機、2臺工作輥磨床從德國進口，是中國鋁箔行業一次進口設備最多、一次性建設的的鋁箔生產企業；新疆七師胡楊河市簽約5億元電子鋁箔項目，投資方為廣西賀州市桂東電子科技公司，分兩期建100條電子箔生產線，一期2021年6月投產；安徽樅陽縣金譽鋁基新材料產業項目簽訂建設協議，總投資21億元，建築面積9.21萬平方米，全部建成達產後，將新增各種鋁箔產能19萬噸/年；蘭州新區鋁業公司投資建設的一期5萬噸/年鋁箔項目第一臺軋機將於2021年9月投產；蘭州新區商投集團投資建設的20萬噸/年鋁箔項目一期5萬噸/年，設備已與中色科技股份公司簽約訂購。

　　擠壓材：新建投產項目達20餘項

　　我國鋁擠壓材具有極強的國際競爭力，45MN以上大型擠壓機保有量超過127臺，為全球獨有，可提供全球最齊全的產品品種和最的工藝技術。基於我國目前極具競爭力的產業，2020年，我國鋁擠壓材新建投產項目達20餘個，進一步奠定了我國全球的鋁擠壓材生產加工實力。

　　新投產項目包括：青海海源鋁業新材料公司電線5萬噸/年項目；中鋁薩帕特種鋁材（重慶）公司40MN高端鋁合金智能生產線項目；貴州六盤水市水城經濟開發區九衡鋁業公司3萬噸/年建築節能型材及工業型材項目；西北鋁加工公司8MN模鍛機項目；百色彩虹鋁業公司年產10萬噸大截面鋁合金型材及高精度棒材項目；廣西來賓銀海鋁合金加工公司一期30萬噸/年鋁圓錠項目；山東興辰鋁業科技有限公司XCNM納米鋁材30萬噸/年項目；山東創新金屬公司80萬噸高強高韌鋁合金圓錠鑄造項目一期，共有7條生產線；貴州順泰鋁新材料公司一期年產6萬噸鋁型材及深加工產品項目。

　　2020年鋁擠壓材的在建項目包括：銅川董家河循環經濟產業園8萬噸/年鋁合金線材項目開建，總投資3.2億元，生產1係～8係鋁合金線材，用於制造電纜、鉚釘、焊條等；福建奮安鋁業在四川合江的20萬噸/年新型鋁型材項目簽約，分兩期建設，一期12萬噸/年；的在建鋁合金加工材項目——大慶豫港龍泉鋁合金加工材項目；寶雞龍恒達鋁業公司年產5萬噸新型鋁型材項目開建，計劃有6MN～26MN擠壓線10條，2021年12月投產；湖南岳陽盛路宸博鋁業公司續建3萬噸/年建築鋁型材及5G通訊基材項目，分兩期建設，一期總建築面積4.16萬平方米；華建鋁業五分廠高性能特種鋁材項目開建，總投資16億元，新上精深加工生產線、全自動表面處理中心和智能包裝倉儲係統等，產能15萬噸/年；亞通科技公司與海安經濟技術開發區投資6億元建鋁合金擠壓產品項目簽約；湖南華皓新材料公司鋁圓錠、鋁型材和工業鋁型材精密加工項目奠基，總投資3億元；魏橋創業集團與江蘇禮德鋁業公司簽訂年產32萬噸新能源太陽能電站用鋁合金材料項目；安徽宣城經濟技術開發區輝隆鋁業股份公司10萬噸/年鋁型材項目開工，計劃2021年8月投產；陜西良鼎瑞年產8萬噸新型特種鋁線材項目建設，將於2021年初投產。

　　深加工：在建與投產項目近30個

　　鋁深加工領域2020年可謂是驚喜連連，在建與投產項目近30個，規模罕見，分別以中鋁、寶鋼、魏橋、忠旺等鋁行業主要企業為主。

　　簡要羅列如下：中鋁齊魯工業園鋁基新材料二期入列2020年省重大建設項目名單，總投資51億元，為年產85萬噸鋁基新材料係列產品，建成後預計年營業收入72億元；魏橋輕量化基地打造全流程汽車研發制造基地，已有三個項目於2020年1月打樁開建，分別為廣州和德年產1700萬件輕量化結構件，蘇州奧傑年產50萬輛全鋁車身總成和魏橋輕量化中試基地，三個項目總投資25億元，其中和德項目17億元，有25臺套擠壓鑄造機，一期項目已於2020年10月投產，全部達產後，鋁熔體需求量約4.5萬噸/年；忠旺集團加快對遼寧忠旺集團河南忠旺鋁合金精深加公司年產100萬噸高精鋁材深加工構件項目建設；四通新材公司在揚州市寶應縣安宜鎮建新型5G通信設備專用輕量化鋁合金材料項目；廣西平鋁集團中強鋁業科技公司一期項目投產，年產模板500萬平方米和10萬個鋁車廂，工廠位於貴港市產業園區，總投資35億元，二期在加緊建設中；中國運載火箭技術研究院2020年11月對外宣稱：703所牽頭聯合研制成功中國首個整體成形“3.35米鋁﹣鋰合金燃料貯箱底”，正在試制“5米鋁﹣鋰合金箱底”。目前全世界只有中、美、日、歐掌握此技術。

鋁行業回顧

(責任編輯：靜水)

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