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怡球資源擬並購Metalico進入美國再生金屬上遊行業

2016-01-06 09:23:28 來源: 有色寶

  世鋁網訊 1月6日主營廢鋁再加工的怡球資源發布重大資產重組預案,公司擬作價1.07億美元收購原美國紐交所上市公司Metalico100%的股權,進入美國再生金屬上遊行業。該公司同時也是怡球資源實控人旗下關聯資產。

  怡球資源自去年7月28日便開始停牌籌劃重大資產重組。根據公司此次披露的交易方案,怡球資源擬以發行股份及支付現金的方式購買Metalico 100%股權,其中,擬向上海欣桂和文佳順景合計發行3926.7萬股,收購其持有的Metalico 85.5%股權,發行價格為15.28元/股;向TML支付現金約1550萬美元收購其持有的Metalico 14.5%股權。怡球資源實際控制人黃崇勝、林勝枝夫婦持有TML公司100%股權。交易完成後,怡球資源將直接持有Metalico 100%的股權。

  截至2015年9月30日,Metalico公司100%股權的預估值約為1.07億美元,人民幣預估值約為6.81億元,交易雙方將交易價格定為約1.07億美元。其中,上海欣桂持有Metalico57%股權的交易價格為4億元人民幣,文佳順景持Metalico28.5%股權的交易價格為2億人民幣,TML 公司所持 Metalico14.5%股權的交易價格約為1550萬美元。

  Metalico是美國一家綜合性再生資源回收處理企業,自1997年成立以來,該公司進行了一係列並購重組,於2005年3月15日在紐約證券交易所上市。2015年9月,Metalico從紐交所退市,並與TML公司的全資子公司TM Merger Sub Corp合並,自此成為TML公司的全資子公司。2015年12月~2016年1月,經過兩次股權轉讓,上海欣桂、文佳順景分別獲得Metalico 57%和28.5%的股份。

  Metalico的主要業務為含鐵及非含鐵廢金屬材料回收業務,催化式排氣凈化器的去殼業務以及廢金屬交易業務。公司的經營利潤主要來源於加工後含鐵金屬和有色金屬的銷售業務,主要的銷售對象為鋼鐵產業、高溫合金產業、鑄造產業及貴金屬產業等的原材料消費者。

  近年來有色金屬需求持續低迷,大宗商品價格大幅下跌,廢舊金屬回收行業處於整體虧損狀態。財務數據顯示,Metalico2013年、2014年以及2015年1-9 月,凈利潤分別虧損2.16億元、2.73億元、3.15億元。在此大環境下,怡球資源表示,中國再生金屬企業有機會以較低的價格進行境外收購,以保證獲取穩定的上遊廢舊金屬資源,並有機會延伸進入美國再生資源全產業鏈。

  怡球資源從事廢鋁再加工業務,是國內鋁資源再生領域的龍頭企業之一,Metalico 同時也是怡球資源的廢鋁供應商之一。怡球資源擬通過本次並購進行產業鏈上下垂直整合,獲得產業鏈上遊的利潤。收購完成後,Metalico 計劃建設三條廢舊金屬自動分類分選設備,建成後將提高 Metalico 處理廢鋁的產能、提升鋁料純度,對外銷售單價將提高,對內則直接銷售給怡球資源,以節約運費、危險廢棄物掩埋費和關稅成本。

  據了解,隨著消費的發展,報廢汽車、廢舊五金、廢舊電器電子產品等廢舊資源迅速增加。Metalico的27個營運中心散布在北美重工業區,通過本次交易,怡球資源將利用Metalico在美國的地理優勢和行業地位,進入美國上遊廢舊金屬回收行業,並逐步擴大上遊產業,成為綜合性廢鋁回收再加工企業。

  怡球資源並透露,未來將在適當時機將Metalico成熟的汽車回收、拆解、深加工模式引入到國內市場。

(責任編輯:簡兒)